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“버려진 ‘개’ 아냐! 내 진짜 주인은 바로 나” 　　하루아침에 주인에게 버려져 길 위에 놓인 신세가 된 '뭉치'. 거리 생활의 고참 '짱아'가 나타나, “기다리라”는 주인의 말을 철썩 같이 믿고 있던 뭉치의 믿음을 와르르 무너뜨린다. 냉혹한 현실을 받아들이고, 짱아 무리와 함께 거리 생활에 적응해가던 뭉치는 숲 속에서 야생성을 잃지 않고 살아가는 들개 '밤이' 무리를 만나, 처음으로 진짜 자유를 꿈꾸게 된다. 어느 날, 뭉치와 짱아 무리가 살던 아지트가 인간들에 의해 파괴된다. 밤이 무리 또한 잔혹한 개 사냥꾼에게 쫓기게 되면서, 위험천만한 도로와 날카로운 철조망을 넘어 조금씩 조금씩 북쪽 방향으로 모험을 떠나게 되는데... 뭉치와 친구들은 인간들이 살지 않고, 아름다운 풀밭과 반딧불만 가득하다는 '그곳’에 무사히 도착할 수 있을까?

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미진, 형선 부부의 옆집으로 이사 온 선배 민수와 그의 아내 시현. 이사 오고 며칠 후, 갑자기 찾아온 한파 탓에 보일러가 고장 난 민수네는 고민 끝에 형선의 집으로 찾아가 수리되는 며칠 간 지내게 해 달라고 부탁한다. 　　형선 부부가 집을 비운 사이 민수를 유혹하는 시현 하지만 후배의 집이기에 유혹을 거절하는 민수. 그에 불만을 느낀 시현은 그날 밤 몰래 형선을 유혹하는데 성공한다. 하지만 그들이 내는 소리를 듣게 된 미진. 미진은 민수를 자신의 방으로 불러 형선과 시현의 일을 이야기하며 자신들도 불륜을 저지르자 말하게 되는데...과연, 두 부부의 끝은 어떻게 될까?

누구에게나 빛나는 첫사랑의 기억, 　　아름답고 애틋한 시절이 다시 한번 펼쳐진다. 　　믿었던 사업은 망하고, 유일한 가족인 딸과도 멀어진 채 　　오랜 친구들에게 신세 지며 막막한 삶을 살아가던 ‘재학’(지대한). 　　그러던 어느 날 예상치 못한 전화 한통이 걸려오고, 　　그는 30여년만에 첫사랑 ‘경화’(손지나)의 소식을 듣게 된다. 　　그리고 찬란하게 빛났던 18살의 시절과 　　첫사랑의 기억을 떠올리는데… 　　그리운 첫사랑, 다시 만날 수 있을까?

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